Uma norma para as securitizadoras
Os planos do regulador de criar um arcabouço específico para esses participantes

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Programação

 

As securitizadoras estão no radar da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Hoje sob o chapéu da Instrução 480/09, que dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários, as securitizadoras podem ganhar um arcabouço regulatório próprio. A autarquia estuda essa iniciativa, diante da necessidade de especificar detalhadamente alguns deveres de conduta e obrigações desse participante, bem como de reavaliar sua permanência na Instrução 480 — afinal, quando há constituição de patrimônio separado para as emissões, as securitizadoras se assemelham muito mais a um administrador fiduciário de fundos do que a uma companhia aberta. O que as securitizadoras pensam dessa iniciativa? Quais deveres de conduta e obrigações a CVM considera acrescentar ou reforçar numa norma específica para as securitizadoras? Na visão de originadores e investidores, o que não pode faltar nesse arcabouço? Qual deve ser o papel das securitizadoras na cobrança de direitos creditórios inadimplidos? Essas e outras questões serão debatidas no Grupo de Discussão Securitização e Negócios Imobiliários. Participe!

 

8h15 – 9h00

 

Café da manhã

 

9h00 – 11h00

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Acessar a apresentação

 

Debate com convidados

 

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Bruno Gomes

Gerente de acompanhamento de fundos estruturados da CVM, responsável pela supervisão dos fundos imobiliários, de participações, de direitos creditórios, além dos certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Trabalhou por 13 anos na KPMG, até 2011, sendo responsável por auditorias envolvendo instituições financeiras, fundos e veículos de investimento offshore. É formado em economia e contabilidade, com especialização em economia empresarial.

 

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Carlos Ferrari

Sócio fundador do N,F&A Advogados, atua há mais de vinte anos na área de mercado de capitais, com ênfase em negociações com instituições financeiras e empresas envolvidas na realização de securitização de recebíveis por meio de ofertas públicas para a distribuição de ativos e na estruturação de operações para o financiamento de projetos e, também, nas áreas de direito civil e tributário. É membro da Comissão Consultiva para o Desenvolvimento de Produtos Financeiros com Base Imobiliária do SECOVI e integrante da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil – ADIT Brasil. Professor no Curso de Especialização em Direito Imobiliário Empresarial da Universidade SECOVI. É especialista em direito dos mercados financeiros e de capitais, pelo IBMEC/SP e, também, Direito Tributário, pela FGV/SP. Realizou extensão universitária na University of California, Santa Barbara, UIP (UCSB).

 

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Eduardo Cazassa

Sócio da New Estate Investimentos Foi gerente de relações com investidores na Cyrela e Redecard. Desde 2012, estruturou fundos e papéis de dívida imobiliária com distribuição para diversas gestoras de recursos brasileiras e internacionais. Economista pela USP e administrador público pela FGV, com MBA em Finanças pelo Insper-SP e  mestrado em Finanças também pela FGV com extensão pela University of Chicago (Booth).  Recebeu o prêmio Lares 2015 como autor de trabalho sobre CRI.

 

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Fernando Brasileiro

CEO da Ápice Securitizadora, atua há mais de 25 anos no mercado financeiro e de capitais. Foi presidente da Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização, uma das maiores securitizadoras brasileiras, vice-presidente da ABECIP – Associação Brasileira de Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, membro-fundador da Câmara Consultiva do Mercado Imobiliário da BM&FBovespa e titular do Grupo de Produtos de Investimento de Base Imobiliária da Anbima. Anteriormente, foi vice-presidente responsável por treasury services & trade finance e membro do Cômite Executivo do Banco JP Morgan Brasil, diretor do BankBoston Brasil e Estados Unidos.

 

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Flávia Palacios Mendonça

Sócia gestora da RB Capital, responsável pela divisão de estruturação e servicing da área de mercado de capitais. Atualmente também é membro da Câmara Consultiva do Mercado Imobiliário BM&FBovespa. Também participou da estruturação de operações de securitização importantes no mercado de capitais brasileiro, tanto no segmento residencial como commercial. É graduada em Economia pela IBMEC-RJ.

 

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Mauricio Bassi Rincón

Sócio da Liberum Ratings, atua como presidente do comitê de risco de crédito.  É graduado em Economia pela Universidade de Londres Royal Holloway e pós-graduado em Economia Internacional pela Universidade de Paris XI, mestre em Estudos de Sociedades Latino-americanas (com especialização em Economia) pela Universidade Sorbonne Nouvelle. É, ainda, especializado em Economias Latino-americanas pela Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal/ONU, em Santiago do Chile).

 

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Vicente Nogueira

Sócio fundador da Habitasec Securitizadora. Preside o conselho de administração da ABSia – Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio. Também é membro do conselho de administração da Hidrovias do Brasil. Atuou como head latam FIG do Barclays; diretor M&A do Rothschild; vice-presidente FIG do Goldman Sachs; banker de FIG M&A do Pactual. É graduado em Engenharia Eletrônica pela USP e MBA – Kellogg / Northwestern University.

 

 

 

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Participantes

Alessandra Hohne – Kla

Alessandro Vedrossi – Valora Gestão de Investimentos

Alexandre Costa Rangel – Costa Rangel Advogados

Alexandre Gomide – Altere Securitizadora

Ana Firmato – KPMG

Ariana Renata Pavan – Claritas Investimentos

Bruno de Freitas Gomes – CVM

Carlos Ferrari – N,F&A Advogados

Cezar Augusto Aragao – Odebrecht Realizações Imobiliárias

Dagoberto Salles – InovaOffices – Corporate Real Estate Experts

Denise Carvalho – Capital Aberto

Eduardo Avila de Castro – Machado Meyer Advogados

Eduardo Cazassa – NewEstate Investments

Eduardo Correa               – RB Capital

Elvis Mattar – Navarro Advogados

Fabian Heidmann – Moodys America Latina

Fernando Cesar Brasileiro – Ápice Securitizadora Imobiliaria

Flavia Palacios – RB Capital

Ila Sym – ISEC

Isabela Cerbasi – Fibria

Isadora Almeida – Madrona Advogados

Jose Ernesto Marino Neto – BSH International

Juliane Effting – ISEC

Junior Santos – iDtrust Tecnologia de Software

Leandro Issaka – Soma Advogados

Luis Largman – Bream Asset Management

Marcelo Teixeira Menniti – Navarro Advogados

Marcelo Yazaki – Forte Securitizadora

Maria Antonia Barretto – CVM

Mario Okazuka Junior – Votorantim Asset Management

Martha de Sá – Vert Securitizadora

Mauricio Bassi – Liberum Ratings

Odilon Mirapalheta – RealtyBond Capital

Onivaldo Scalco                – Cibrasec

Pedro Henrique Feres – Terra Investimentos

Raul Pinheiro Donega – LRI Law

Ricardo Stuber – Kla

Roberto Sampaio – Empírica Investimentos

Rodrigo Botani – Ápice Securitizadora Imobiliaria

Rodrigo Ribeiro – Forte Securitizadora S.A.

Sérgio Guedes Pinheiro – Cibrasec

Vicente Postiga Nogueira – Habitasec Securitizadora

Viviane Rodrigues – Planner Trustee

 

 

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Leitura complementar

 

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Por que a falta de informação ainda macula as securitizadoras e seus papéis? Novo relatório ficou bom, mas poderia ser melhor

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Em causa própria

 

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